После происшествия на корабле Валентина прошло больше месяца. Спокойного месяца. Никаких происшествий, никаких ЧП….и кажется, жизнь налаживается, если бы не одно но. И это но – Валентин, а значит нынешнее спокойствие – лишь затишье перед бурей.
Однако не только Валентин становиться проблемой для обитателей института: Клери случайно высвобождает из заточения архидемона Рюка. Тот оказывается не простым демоном – в его жилах на треть течет кровь мага, на треть нефелима, так что из  Интситута его не выгнать. Да и как выгонишь самого Бога Смерти?
Рюк поселяется в Институте. Вместе с ним там оседает и ведьма Деметриа, которой тот пользовался, что бы освободиться. Естественно, такой компании бывшие обитатели не рады…до одной поры: выесняеться, что Рюк может убить Валентина. Правда для этого нужно незаметно раздобыть крови Моргенштерна, а это далеко не просто.
а что будет дальше вы увидите, присоединившись к НАМ.